Saiba como importar clientes no site do CARDS.
Uma funcionalidade que ajuda muito no site do CARDS é a função de importar clientes. Em alguns casos, o sistema de PDV e Retaguarda não são integrados com o site e para que não seja necessário cadastrar clientes um por um, podemos usar essa ferramenta.
- No site, a opção fica no menu "Processamento / Importar Clientes".
Verifique quais os dados que serão gerados para o site importar.
Essa opção serve tanto para usuários dos sistemas da Altertata, como para os que não são. Em ambos os casos, basta gerar um arquivo com as informações e importar no site.
Os dados que o site pode importar são:
- Nome
- CPF
- Código Personalizado
- Data de nascimento
- Identidade
- Emissor identidade
- Estado civil
- Sexo
- Tipo de logradouro
- Número
- Bairro
- CEP
- Complemento
- UF
- Cidade
Esse arquivo deve possuir as informações válidas e na ordem escolhida para que a importação ocorra, caso importe com algum erro, a edição do cliente deverá ser feita no menu "Cadastro / Clientes".
- Selecionar cada campo a ser importado e colocar na mesma sequência do arquivo.
- Clique em 'Escolher arquivo' e localize no computador onde ele está salvo.
Quando o arquivo for lido, serão apresentadas as críticas ou não.
- (Opcional) Se houver crítica, a mesma deve ser ajustada no arquivo e depois selecione novamente o mesmo arquivo.
- Se não houver crítica, basta marcar os clientes a serem importados e selecionar 'Concluir importação'.
Feita a importação com sucesso, o cadastro do cliente estará OK, apenas será necessário editar algumas informações, mas se as principais já forem importadas não será necessário.
Com os clientes cadastrados, se necessário a edição do mesmo deverá ser feita em: "CADASTROS / CLIENTES".
