A parte inicial do erp4me.one abrange o erp4me.one abrange o Painel Financeiro, uma ferramenta estratégica centralizada que oferece uma visão clara da saúde financeira da sua empresa por meio de gráficos e indicadores em tempo real. Com ele, você monitora lançamentos a pagar e a receber, saldos bancários e o fluxo de caixa para uma gestão mais eficiente.

Consultar o Painel Financeiro

Para uma visão rápida dos dados financeiros do dia ou de um período específico:

  1. Acesse o erp4me.one.

  2. Clique em Ínício para acessar o Painel Financeiro e visualizar o dashboard completo com todos os gráficos.


    Dica! Você também pode acessar o Painel Financeiro pelo menu lateral em Relatório / Painel Financeiro. 



Pagamentos e Recebimentos

Consulte os totalizadores dos valores que entram e saem do seu caixa:

  1. Visualize os cards de Contas a Pagar e Contas a Receber.

  2. Observe o Valor Bruto (original) e o Valor Líquido (atualizado).

  3. Confira os valores automáticos de Juros e Multa (se configurados).

    📸 Acesse de forma ágil as configurações do Financeiro.

Observação: Se o sistema não estiver configurado para juros e multa, o dashboard exibirá um atalho direto para a configuração rápida. Dica: Clique em Ver detalhes para consultar os lançamentos específicos em uma nova guia.

Saldos das Contas

Acompanhe a liquidez da sua empresa em tempo real:

  1. Localize a seção de Saldos das Contas.

  2. Confira o saldo atual individual de cada conta bancária cadastrada.

Informação: Ao clicar sobre o nome de uma conta específica, você será direcionado automaticamente para o Extrato - erp4me.one.

Realizar Transferências entre Contas

Movimente valores entre suas contas bancárias diretamente pelo painel:

  1. No Painel Financeiro, clique no botão Transferência entre contas.

  2. Selecione a Conta origem e a Conta destino.

  3. Informe a Data e o Valor da transferência.

  4. Preencha o campo Comentário para histórico.

  5. Clique em Transferir.

Analisar Gráficos de Desempenho

Utilize os gráficos visuais para tomadas de decisão:

  • Receber x Pagar: Demonstra a relação entre compromissos e previsões de entrada no período.

  • Fluxo de Caixa: Exibe a evolução diária da sua disponibilidade financeira.

  • Receitas x Despesas: Compara o que foi faturado versus o que foi gasto mensalmente.

  • Top Receitas e Top Despesas: Detalha os maiores grupos de gastos e ganhos.

Dica de Visualização: Nos gráficos de "Top Despesas/Receitas", você pode clicar em Principal ou Secundária para alternar entre as categorias pai e as categorias filhas, permitindo uma análise mais granulada.


Acessar o Tour de Funcionalidades

Se você é um novo usuário ou finalizou o tour inicial e precisa visualizá-lo novamente para entender cada recurso do painel:

  1. Acesse o erp4me.one.

  2. Clique no menu Financeiro.

  3. Selecione a opção Painel Financeiro.

  4. No canto inferior, clique no menu Ferramentas de ajuda ⚙️.

  5. Selecione Tour de funcionalidades.

    • Artigos Artigos  

      São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do ERP4ME sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.

    • Vídeos Vídeos
      Acesso aos vídeos sobre os recursos dos ERP4ME!

      Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
      (seleção) Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no ERP4ME. 



      Você utiliza o navegador Firefox?

      Se este é seu caso, fique atento!

      Por incompatibilidade com o navegador Mozila Firefox Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do ERP4ME!
      Ah! Você utiliza Chrome Chrome ou Edge Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!

      Picture in Picture

      Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:

      • Melhoria na sua experiência com o ERP4ME;
      • Melhor proveito e economia do seu tempo;
      • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!

      Esse recurso está presente nos menus Cadastro / Estoque, Financeiro / Cadastros, Movimento / Geral e Relatórios do ERP4ME.


    • Tour de Funcionalidades Tour de Funcionalidades 

      Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.

    • Boas-vindas Boas-vindas 

      Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema.
      (informação) Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

      Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.