Através desta tela, será possível realizar o gerenciamento das classificações financeiras no sistema. A Classificação Financeira é usada para desmembrar as contas dentro do grupo financeiro. Nesta tela será informado se as contas são fixas, variáveis, de débito, crédito ou ambos. Ela servirá para guiar os relatórios financeiros. Ao acessar o recurso, serão apresentadas as classificações cadastradas, em forma de árvore, sendo possível realocar e organizar conforme necessário.

Adicionar Classificação Financeira

  1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Classificações Financeiras.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Preencha os campos de Dados Cadastrais:
    1. No campo Descrição, informe o título da classificação.
    2. Selecione um Grupo Financeiro, conforme cadastrado na rotina Financeiro / Grupos Financeiros.
    3. Preencha os demais campos com as informações da classificação financeira.
    4. Utilize a opção Utilizada para Lançamentos, para definir se a classificação vai aparecer ou não na tela de Pagamentos do Financeiro.
    5. Utilize a opção Válido para Loja, para que a classificação financeira seja exibida na tela de Entrada de Notas.

      A opção Inativo será habilitada somente na edição da classificação financeira.

  4. Preencha os campos de Configurações para Demonstrativos:
    CampoDescrição
    TítuloInforme o título que será exibido no demonstrativo. Este campo só será habilitado caso a classificação financeira seja um totalizador. Ou seja, no campo Totalizador, deve ser selecionada uma opção diferente de Não é totalizador.
    Classificação PaiNeste campo será possível configurar a hierarquia da classificação. Também é possível arrastar as classificações já cadastradas, sem a necessidade de acessar a edição sempre que for necessário alterar a hierarquia.
    AgruparDefina como a classificação será apresentada no demonstrativo.
    TotalizadorSelecione uma das opções para definir a classificação como um totalizador. Caso seja, é possível mostrar no rodapé ou no topo.
    CoresSelecione uma cor para personalizar a visualização no demonstrativo.
  5. Clique em Confirmar.

Filtrar Classificação Financeira

  1. No menu do Íntero, clique em  Financeiro / Classificações Financeiras .
  2. Clique em Filtros.
  3. Na aba lateral, filtre a classificação conforme necessário.
  4. Clique em Filtrar.

Editar Classificação Financeira

  1. No menu do Íntero, clique em  Financeiro / Classificações Financeiras .
  2. Filtre a classificação.
  3. Clique em Editar (ícone do lápis).
  4. Realize as alterações necessárias.
  5. Clique em Confirmar.

Inativar Classificação Financeira

  1. No menu do Íntero, clique em  Financeiro / Classificações Financeiras .
  2. Filtre a classificação.
  3. Clique em Editar e marque a opção Inativo, ou clique na opção Inativar (ícone da lixeira) na linha referente.

    Dica!

    Após inativar, ela não será mais exibida na pesquisa, apenas será localizada caso pesquise pelas contas inativas no filtro. 

    Para reativá-la, basta voltar na edição da conta e desmarcar a opção Inativa ou clicar em check mark button Ativar na linha correspondente.

  4. Confirme a inativação.