Os atendimentos do Immobile CRM são visualizados na aba de Atendimentos, localizada na tela principal.

Acessar a Aba Atendimentos

Para acessar a área de atendimentos basta clicar na aba Atendimentos na tela principal do sistema.


Localizar Atendimentos

É possível localizar um atendimento na tela principal digitando a informação a ser localizada no campo de busca, na parte superior direita dos atendimentos.

Você pode localizar por qualquer informação que é apresentada como, por exemplo, pelo nome do cliente, fase ou assunto.


Iniciar Atendimento

  1. Clique na aba Atendimentos, na tela principal do Immobile CRM.
  2. Clique em Novo.

  3. Informe os campos:

    CampoDescrição
    ClienteInforme o cliente do atendimento.
    AssuntoInsira o assunto de referência do atendimento.
    PrioridadeInforme o nível de prioridade junto aos demais.
    Início do atendimentoInclua a data e a hora em que foi iniciado.
    Previsão de término de atendimentoInforme a previsão de encerramento do atendimento.
    Texto PadrãoInforme o código do texto padrão que será usado no atendimento. Caso informe um código inexistente no sistema, será possível cadastrar um novo texto.
    Descrição do atendimentoPreencha o parecer com as informações.
    Tipo de atendimentoSelecione o tipo de atendimento.
    Departamento

    Selecione o departamento referente ao atendimento.

    Caso necessário você pode cadastrar um novo departamento clicando no botão Incluir.

    Pessoa de contatoInforme a pessoa de contato.
    Tipo de contatoInsira o tipo de contato.
    UsuárioInforme o usuário do atendimento.
    Data para contatoInclua a próxima data de contato.
    Spy systemInforme o usuário que receberá um spy system, um e-mail enviado pelo sistema, sobre o atendimento.
    Realizar o encerramento apenas pelo usuário de aberturaMarque esta opção para que o atendimento só possa ser finalizado pelo usuário de abertura.
    Restringir visualização para que fique visível somente para o usuário de destinoSelecione esta opção para que apenas o usuário de destino tenha permissão para visualizar o atendimento.
    Restringir visualização aos integrantes do departamento selecionadoMarque esta opção para que o atendimento fique disponível para visualização apenas para os usuários que fazem parte do departamento selecionado.

  4. Informe os dados do atendimento, como cliente, assunto, prioridade, etc.

  5. Clique em Gravar para salvar o atendimento.


Atualizar Atendimento

  1. Clique na aba Atendimentos, na tela principal do Immobile CRM.
  2. Selecione o atendimento.
  3. Clique em Parecer.
  4. Preencha a descrição do parecer.
  5. Informe a data para próximo contato.
  6. Clique em Gravar.
  7. Selecione a próxima fase do atendimento seguindo o fluxo de trabalho ou defina outra fase marcando o campo Outra Fase.
  8. Clique em Ok para salvar o parecer.


Encerrar Atendimento

  1. Clique na aba Atendimentos, na tela principal do Immobile CRM.
  2. Selecione o atendimento.

  3. Clique em Parecer.

  4. Preencha a descrição do parecer.

  5. Clique em Gravar.
  6. Selecione a fase de encerramento.
  7. Clique em Ok.

Quando encerrado o atendimento, não pode mais receber pareceres adicionais e nem ter sua fase alterada.