As fases identificam o estado dos atendimentos e fazem parte do fluxo de trabalho. O sistema traz três fases já cadastradas. São elas: Abertura, Em andamento e Encerramento.

Cadastrar Fase

  1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.
  2. Clique em Fases.
  3. Clique em Novo.
  4. Informe o nome de identificação das fase.

  5. Marque a opção Fase de Encerramento, caso seja uma fase que identifica o encerramento de um atendimento.

    Esta opção impede que o atendimento receba pareceres adicionais e tenha sua fase alterada.

  6. Clique em Gravar.


Editar Fase

  1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.
  2. Clique em Fases.
  3. Selecione a fase a ser alterada.
  4. Clique em Editar.
  5. Faça as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar.


Excluir Fase

  1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.
  2. Clique em Fases.

  3. Selecione a fase. 

    Não é possível excluir fases padrões e as que já estejam cadastradas em fluxos de trabalho.

  4. Clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão.


Localizar Fase

  1. Clique na aba Principal, na tela principal do Immobile CRM.
  2. Clique em Fases.
  3. Digite um termo específico no campo de pesquisa acima das fases.