Neste artigo mostraremos como realizar as configurações para apuração das retenções de Pis e Cofins.

Configuração da Empresa

1. No sistema Fiscal acesse a aba Cadastros>Empresas>Aba Área federal>sub aba Sped contribuições;
2. Preencha as informações,  incluindo o campo Nat. da Retenção;
3. Após, clique em Gravar.
   
   

Códigos de Operações de Retenções

1. Acesse a aba Cadastros>Operações de Receita/Dedução;
2. Clique em Novo Cadastro e preencha o campo Descrição (exemplo: Retenção de PIS);
3. No campo Tipo, marque a opção Dedução/Crédito,  e preencha o campo Oper. Escriturada (exemplo: F600);
4. Em seguida clique na aba Tributos, inclua o Ano desejado e marque o Tributo (exemplo PIS);
5. Clique em Gravar.
   

   Na aba Tributos irá marcar apenas um tributo, deve ser criado um Código de Operação para PIS e outro para Cofins, para a devida apuração das retenções.

Configurações Opções

1. No sistema Fiscal e clique no Menu do sistema >  Configurações Opções;
2. Na aba Códigos selecione os códigos criados para as retenções nos campos: COFINS retido e PIS retido;
3. Clique em Gravar.

Retenção em Nota de Serviço - Configuração do Código de Serviço ISS 

1. Acesse a aba Cadastros > Municipal >Códigos de serviço ISS;
2. Selecione o código de serviço iss desejado e dê um duplo clique,  ou clique em Abre o Cadastro;
3. Se não tiver o código cadastrado é só clicar em Novo cadastro;
4. Após, deverá  configurar as retenções no código, por padrão, as opções vem desmarcadas, porém, basta clicar sobre o checkbox para que seja habilitada a opção para informar as alíquotas dos tributos retidos.  

5. Clique em Gravar.

   Caso o arquivo XML a ser importado já possua os valores das retenções o sistema realizará a importação dos valores, porém se o cliente não tiver realizado os lançamentos das retenções deverá efetuar a configuração indicada acima, para realizar de forma correta a apuração. Após, poderá importar as notas de serviços.

Retenção em Nota de Comércio

Para maiores informações referentes a configuração e lançamento de retenções em notas de comércio clique aqui.

Conferência dos valores

Após realizar as configurações indicadas acima deverá lançar ou importar as notas, para conferir os valores das retenções:

1. Acesse a aba Federal>Lucro Presumido/Real;
2. Selecione a opção por período ou anual;
3. Informe o período ou ano base desejado e clique em Visualizar;
4. Selecione a empresa e clique em Ok.