O que fazer quando as retenções/Deduções (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL) não puxam para o BI tributos.

Autor do artigo: Felipefv.sup.pack


Como identificar:


  1. Entre na aba Federal;
  2. Clique em Bi Tributos Federais;
  3. Selecione a empresa em questão e o período
  4. Verifique em Dedução/ Retenção se os valores estão sendo puxados


1º Passo: Verificar o Código de Serviço

 

  1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Cadastros > Municipal;
  2. Clique em Códigos de Serviço ISS;
  3. Deve estar marcado a checkbox das Retenções necessárias (INSS Retido, CSRF e/ou IRRF) e preenchido as alíquotas correspondentes;
  4. Clique em Gravar


Atenção!

Verifique o código informado nas notas

 

2º Passo: Verificar se os códigos estão vinculados


  • Para isso, siga o passo a passo:
  1. Clique no ícone do sistema Escrita Fiscal;
  2. Clique em Configurações Opções > aba Códigos;
  3. Verifique os códigos estão informados nos campos: IRRF, COFINS Retido, PIS Retido, CSLL Retida, COFINS Retido mês anterior e PIS Retido mês anterior. Sendo esses dois últimos, utilizados para transportar os saldos para os meses seguintes;
  4. Clique em Gravar.

 

Para saber como deve ser cadastrado os códigos Dedução/Crédito, clique aqui!

3º Passo: Verificar as retenções nas notas


  1. Acesse o sistema Fiscal e clique na aba Lançamentos - Notas de Serviço;
  2. Selecione entre Notas de Serviços Prestados ou Notas de Serviços Tomados;
  3. Informe a Empresa e o Período;
  4. Verifique na aba Complemento da nota, os campos de Valores retidos


Feito todos os procedimentos, realize um alinhamento de saldos e Retenções, para saber mais, clique aqui! 

Atenção!

Verifique se o campo Dt Pagamento está preenchido. O campo deverá ter a data de pagamento.