Configurações no Cadastro da Empresa no Contábil
Será preciso realizar os cadastros e configurações no sistema Contábil. Para isso, acesse:
- Sistema Contábil, vá à aba Cadastro e clique em Empresas;
- Abrindo o Cadastro da empresa na aba Dados, preencha o plano de contas e o plano de centro de custo (caso opte por trabalhar com este);
- Salve o cadastro clicando em Gravar.
Histórico Padrão
Se um determinado histórico é frequentemente usado em lançamentos, como uma despesa mensal regular, é possível designá-lo como histórico padrão. Dessa maneira, nos lançamentos em que for aplicado, basta selecioná-lo em vez de ter que inseri-lo novamente.
Lançamento Automático
O principal componente da integração é o lançamento automático, que vai trazer as contas contábeis automaticamente ao vincular às notas no Fiscal.
Parametrização do Lançamento Automático e vínculo do histórico
O elemento fundamental da integração é o lançamento automático, responsável por trazer automaticamente as contas contábeis ao vinculá-las às notas no Fiscal. Para verificar a configuração do lançamento automático clique aqui.
Só irá ocorrer a Integração Fiscal x Contábil quando o Lançamento Automático vinculado no movimento a ser integrado estiver associado ao Plano de Contas da Empresa.
Para o histórico seja frequentemente utilizado nos lançamentos, como uma conta fixa mensal, ele pode ser definido como um histórico padrão. Dessa forma, nos lançamentos em que ele for utilizado, basta selecioná-lo, ao invés de ter que escrevê-lo novamente. Para cadastrar siga o passo a passo clicando aqui.
