Nesse artigo iremos mostrar como fazer a conferência dos valores dos Tributos Federais.

Como conferir e alterar a base e alíquota de IR / CSLL / C.Prev para empresas que trabalham com Notas Fiscais?

Para as empresas que trabalham com a emissão de Notas fiscais, a conferência será feita no próprio cadastro da empresa, para isso:

1. Vá em Cadastros - Empresas - Selecione a empresa desejada;
2. Após no cadastro da empresa clique na aba Alíq. Federal - sub aba IR / CSLL / C.Prev;

3. Confira o ano de competência informando, sempre no formato: MÊS/ANO.

4. E após confira os campos "(%) Base" e "(%) Alíq." com os percentuais correspondentes a tributação da empresa;
    

   As opções de C. Prev. Vendas e C. Prev. Serviços serão habilitadas quando não é utilizada a opção CNAE Principal na configuração do Bloco P, já quando é utilizada, será habilitado somente a opção C. Prev. Vendas.

Como conferir e alterar a base e alíquota de PIS e COFINS?

1. Ainda na Aba Alíq. Federais - vá na sub aba PIS/COFINS; 

2. Confira o ano de competência informando sempre no formato: 01/ANO a 12/ANO.

3. E após confira os campos "(%) Base" e "(%) Alíq." com os percentuais correspondentes a tributação da empresa.

Como conferir e alterar a base e alíquota IR / CSLL / C.Prev / PIS / COFINS para empresas que trabalham com Serviços?

Para as empresas que trabalham com a emissão de Notas de serviços prestados, a conferência será feita no Código de Operação. Para isso, acesse:

1. Acesse a aba Cadastros - Operações de Receita / Dedução - Novo;
2. Preencha todas as informações da aba Dados;
3. Na aba Tributos, clique em Adicionar e cadastre o Ano que irá apurar os tributos;
4. Marque o Checkbox dos tributos ao lado Contribuição Social, IRPJ/Simples, Pis, Cofins;

5. Preencha os campos Perc. Base e Alíquota conforme o tipo de tributação da empresa;

6. Clique em Gravar.

Como conferir e alterar o CST de Pis e Cofins?

Para alterar o CST de Pis e Cofins pelo CFOP acesse:

1. Aba Federal - Sped Contribuições - Ajuste movimento Sped;

2. Informe o Período e a Empresa, marque a opção CST de PIS, COFINS e/ou IPI nos itens da nota, selecione a opção por CFOP e clique em Avançar;

3. Na próxima tela, informe o CFOP e o CST, e clique em incluir;
4. Inclua todos os CFOPs e CSTs que deseja alterar;
5. Após, clique em Concluir. 

Como alterar o CST de Pis e Cofins por produtos movimentados?

Para alterar o CST de Pis e Cofins pelos produtos acesse:

1. Aba Federal - Sped Contribuições - Ajuste movimento Sped;

2. Informe o Período e a Empresa, marque a opção CST de PIS, COFINS e/ou IPI nos itens da nota, selecione a opção Por produto e clique em Avançar;

   Ao clicar na opção Por produto será habilitada a opção Natureza da Receita do cadastro de produtos, essa opção pode ser marcada quando desejar alterar também a Natureza da Receita dos produtos.

3. Na tela seguinte, deverá informar os CSTs para entrada e saída, e caso tenha selecionado a opção Natureza da Receita do cadastro de produtos deverá informar a natureza correspondente ao cst do produto;

4. Selecione os produtos marcando pelo checkbox e também é possível selecionar por NCM marcando a opção Selecionar NCM;
5. Após selecionar os itens, clique na seta para passar os produtos para o campo produto selecionados para ajuste;
6. Após, clique em Concluir.

Como fazer a conferência de valores no Bi Tributos?

Para conferir os valores dos tributos pelo Bi acesse:

1. No Fiscal vá na aba Federal - BI Tributos Federais;
2. Informe a empresa e período e clique em Consultar;
3. Opção Agrupar por: Período ou Tributo (você seleciona o agrupamento que deseja da apuração);
4. Opção Tributos (pode selecionar somente um ou mais para demonstrar na tela).

Conferindo os dados

Clicando sobre ícone "+" serão exibidas mais informações referentes ao tributo desejado, e clicando sobre o ícone "-" as informações serão ocultadas.

Será demostrando também o ícone  que se refere a memória de cálculo da apuração, clicando nele você consegue ver, por exemplo, o CFOP referente a este valor e o cálculo feito.