Novo Lançamento 

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1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Movimento. 

3. Clique em Novo.

4. Selecione o tipo de lançamento: 

   Receber  

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   Informe os campos:

   Campo	Descrição
   Cliente	Selecione o cliente cujo lançamento se refere.
   Subcategoria	Selecione a subcategoria do lançamento.
   Complemento	Insira uma descrição adicional ao lançamento. Este campo só será habilitado se a configuração Permite digitação de complemento estiver marcada na Subcategoria.
   Competência	Informe o período cujo lançamento é referente.
   Recebimento de título pago em nome do cliente	Marque esta opção para informar que o lançamento de contas a receber seja o recebimento de um valor pago pelo escritório em nome do cliente. Marcando esta opção será necessário informar o número do título de contas a pagar. Esta opção é habilitada somente em lançamentos já emitidos, ou seja, para preencher este campo é necessário estar editando um lançamento.
   Vencimento	Informe a data de vencimento do lançamento. Esta informação é preenchida automaticamente de acordo com os dados configurados no cadastro da empresa, mas, se for necessário, é possível alterar esta data.
   Quantidade	Informe a quantidade que será cobrada ao cliente de acordo com o tipo de cobrança selecionado.
   Valor Unitário	Informe o valor unitário da cobrança. Este campo traz a informação preenchida durante o cadastro da categoria de lançamento a receber. Caso neste cadastro não tenha sido informado o valor cobrado por este tipo, o campo virá vazio.
   Lançamento de Guias	Clique no botão Lançamento de guias para informar a quantidade e valor de guias relacionadas ao lançamento.  Para habilitar este campo é necessário selecionar uma subcategoria com o campo Habilita o preenchimento de guias marcado.
   (Opcional) Observação	Informe uma observação sobre o lançamento.

   -

   Pagar  

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   Informe os campos: 

   Repetir este lançamento?

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   Com essa opção, você pode replicar o lançamento cadastrado por vários meses.

   1. Clique em Repetir este lançamento.
   2. Selecione a periodicidade do lançamento.
   3. Em Repetição, configure como o lançamento será replicado. 
   4. (Opcional) Selecione a opção Numerar títulos em sequência para emitir os títulos com numeração sequencial de acordo com o número do título informado.
   5. (Opcional) Marque para alterar a competência dos lançamentos de acordo com a repetição.
   6. Marque o que deve acontecer caso o vencimento caia em fim de semana ou feriado. 
   7. Clique em Gravar.

   Campo		Descrição
   Fornecedor		Selecione o fornecedor cujo lançamento se refere.
   Número do título		Informe o número do título.
   Subcategoria		Selecione a subcategoria de identificação do lançamento.
   (Opcional) Complemento		Informe um complemento ao lançamento, caso a subcategoria selecionada permita.
   Conta/Caixa		Selecione a conta de emissão do lançamento.
   Pagamento de título em nome do cliente		Marque esta opção para informar que o lançamento de contas a pagar é um adiantamento de uma cobrança do cliente, que será paga pelo escritório.
   Datas e valor	Competência	Informe o período cujo lançamento se referente.
   	Vencimento	Informe a data de vencimento do lançamento.
   	Valor	Insira o valor unitário do lançamento. Este campo traz a informação preenchida durante o cadastro da categoria de lançamento a receber. Caso neste cadastro não tenha sido informado o valor cobrado por este tipo, o campo virá vazio.
   (Opcional) Baixa	Data	Neste campo é permitido realizar a baixa do lançamento junto a seu cadastro, clicando em Nova Baixa. Informe a data do pagamento.
   	Valor da baixa	Informe o valor que foi pago.
   	Conta / Caixa	Selecione a conta utilizada para o pagamento.
   (Opcional) Observação		Informe uma observação sobre o lançamento.

   -

5. Clique em Gravar.

Cadastrar Título Avulso 

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Por meio da opção Título avulso é possível cadastrar recibos avulsos.

1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Movimento.

3. Clique em Título avulso.

4. Preencha as informações relativas ao cliente nos campos:

   Campo			Descrição
   Cliente	CNPJ/CPF		Informe o CNPJ, em caso de Pessoa Jurídica, ou CPF, para Pessoa Física.  Dica: Caso seja necessário cadastrar um novo cliente, clique em para acessar o Cadastro de Clientes Avulsos.
   Dados	Tipo		Selecione o tipo de cobrança que está sendo lançada.
   	Layout		Selecione o layout.
   	Títúlo		Informe o número do título.
   	Conta		Selecione a conta que será utilizada para emissão do título.
   Lançamentos			Cadastre os lançamentos relacionados ao título avulso. Clique em Adicionar. Selecione a subcategoria. (Opcional) Informe o complemento, caso a subcategoria selecionada permita. Informe a quantidade. O sistema multiplicará a quantidade informada pelo valor unitário do tipo selecionado em seu cadastro. O lançamento poderá ser feito com a quantidade quebrada. Informe o valor unitário da cobrança. Clique em Incluir.
   Datas e Valor	Competência		Informe o período de competência do título.
   	Emissão		Informe a data de emissão do título. Essa data é preenchida automaticamente com a data atual.
   	Vencimento		Informe a data de vencimento do título.
   (Opcional) Baixa	Data		Informe a data em que o título foi pago.
   	Juros		Informe o valor de juros aplicado ao título.
   	Multa		Informe o valor de multa aplicado ao título.
   	Desconto		Informe o valor de desconto aplicado ao título.
   	Conta		Selecione a conta que será usada na baixa da cobrança.
   Observação			Informe uma observação sobre o título cadastrado.

   -

5. Clique em Emitir.

Filtrar Lançamentos 

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1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Selecione por qual data os lançamentos serão filtrados, Vencimento ou Emissão.
3. Informe o período.
4. Selecione o Cliente ou Fornecedor.

5. (Opcional) Clique em Filtros adicionais. 
   
   

   1. Informe os campos:

      Campo		Descrição
      Tipo de Lançamento		Marque os tipos de lançamento que serão considerados para o filtro, títulos a receber, a pagar e avulsos.
      Status da cobrança	Incluir títulos a pagar sem fornecedor	Marque esta opção para que os títulos a pagar sem fornecedor informado sejam considerados para o filtro.
      	Status	Selecione os status que devem ser considerados, como Aberto, Baixado, Impresso e Renegociado.

      ‎ 

   2. Clique em Aplicar.
      
      
6. Clique em Filtrar.

7. Clique na aba desejada:

   Títulos

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   Nesta aba você consegue visualizar os títulos filtrados.

   Lançamentos

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   Nesta aba você consegue visualizar os lançamentos filtrados. 

   Para facilitar ainda mais a filtragem, você pode utilizar as opções Exibir os emitidos e Exibir os não emitidos para desmontrar ou ocultar lançamentos dependendo do status de emissão.

Opções do Título Avulso 

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Ao cadastrar o título, é possível baixar os valores, reimprimir a remessa e realizar demais ações no respectivo título.

1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Movimento.
3. Localize no quadro o título previamente cadastrado.
4. Clique em Opções.

5. Realize as seguintes ações, conforme necessidade: 

   Baixar com valores originais 

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   Clique nesta opção para baixar automaticamente com os valores originais da cobrança.

   Baixar alternando os valores 

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   Permite baixar a cobrança informando manualmente os valores da remessa.

   1. Clique na opção Baixar alternando os valores.
   2. Informe os novos valores de Juros, Multa e Desconto.
   3. Clique em Gravar.

   Reimprimir Cobrança 

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   Permite reimprimir a cobrança diretamente pelo quadro. 

   Dica:

   Esta opção é habilitada somente para títulos a receber.

   1. Clique em Reimprimir Cobrança.
   2. Configure os dados da reimpressão.
   3. Clique em Concluir.

   Reimprimir Cobrança Alterando o Vencimento 

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   Permite reimprimir a cobrança diretamente pelo quadro alterando sua data de vencimento.

   Dica:

   Esta opção é habilitada somente para títulos a receber.

   1. Clique em Reimprimir Cobrança Alterando o Vencimento.
   2. Informe o novo vencimento.
   3. Inclua os valores de juros e multa.
   4. Clique em Avançar.
   5. Configure os dados da reimpressão.
   6. Clique em Concluir.

   Alterar/Consultar 
   

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   Permite alterar ou consultar a data de vencimento da remessa.

   1. Clique na opção Alterar/Consultar.
   2. No campo Novo vencimento, informe a nova data de vencimento da cobrança.
   3. Nos campos Valor Juros e Valor Multa, informe os novos valores da cobrança.

   4. Clique em Avançar para definir os demais campos:

      Campo		Descrição
      Layout		Selecione o modelo utilizado para a reimpressão dos documentos.
      (Opcional) Remessa		Selecione a pasta onde o arquivo remessa será salvo.
      Operação	Visualizar	Marque essa opção para apenas visualizar a cobrança.
      	Imprimir/Salvar	Marque esta opção para salvar as alterações feitas e imprimir a cobrança, caso necessário.
      	Compartilhar	Selecione essa opção para, além de salvar as alterações, enviar o documento para a aba de Documentos no eContador, caso não trabalhe ele tem que enviará pro e-mail do cliente informado no cadastro da empresa.
      	(Opcional) Gerar documento do Wprotocolo	Marque esta opção para gerar automaticamente um protocolo referente à impressão no sistema Protocolo.

      -

   5. Clique em Concluir.

   Reimprimir Remessa 

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   Permite a reimpressão do arquivo remessa avulso pelo quadro.

   1. Clique em Reimprimir Remessa.

   2. Na tela Principal, determine as opções de reimpressão:

      Campo		Descrição
      Tipo	Recibo de Cobrança	Marque esta opção para imprimir um recibo de cobrança.
      	Boleto Bancário	Selecione esta opção para imprimir um boleto bancário.
      	Nota de Serviço	Marque esta opção para imprimir uma nota de serviço.
      	Arquivo Remessa	Selecione esta opção para gerar um arquivo remessa.
      	Boleto + Nota de Serviço	Marque esta opção para imprimir um boleto e uma nota de serviço.
      Alterar a data de vencimento da cobrança		Marque esta opção para alterar a data de vencimento do documento no momento da reimpressão.
      Incluir boletos		Marque esta opção para que seja possível gerar a remessa dos boletos.

      ‎ 

   3. Clique em  Avançar  para seguir à próxima tela até a conclusão do processo, ou em  Voltar , caso queira retornar alguma etapa.
   4. Clique em Concluir.

   Excluir 

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   Permite excluir o título previamente cadastrado.

   1. Clique em Excluir.
   2. Confirme a exclusão.

   Cancelar 

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   Permite cancelar o título cadastrado.

   1. Clique em Cancelar.
   2. Confirme o cancelamento do título.

   Cancelar Baixa 

   ---

   Permite cancelar a baixa dos valores da remessa realizada.

   1. Clique em Cancelar Baixa.
   2. Confirme o cancelamento.

Editar Lançamento 

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1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Filtre os lançamentos conforme necessário.
3. Selecione o lançamento a ser alterado.
4. Clique em Editar.
5. Realize as alterações necessárias.
6. Clique em Gravar.

Excluir Lançamento 

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1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Filtre os lançamentos conforme necessário.
3. Selecione o lançamento a ser excluído.
4. Clique em Excluir.
5. Confirme a exclusão.

Imprimir Lançamento 

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Por meio da opção Impressão de Cobrança é feito a impressão do lançamento, para que seja possível realizar o pagamento e prosseguir com a baixa.

1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.

2. Clique em Impressão de Cobrança para informar os campos:

3. Informe o diretório que deseja salvar a cobrança.

4. Clique em Ok.

Reimprimir Lançamento 

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Por meio da opção Reimpressão é possível realizar a reimpressão de cobranças, notas de serviço e boletos bancários sem a necessidade do cancelamento da impressão anterior.

1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Reimpressão, no grupo Boletos.

3. Informe os campos:

   Campo		Descrição
   Tipo	Recibo de Cobrança	Marque esta opção para imprimir um recibo de cobrança.
   	Boleto Bancário	Selecione esta opção para imprimir um boleto bancário.
   	Nota de Serviço	Marque esta opção para imprimir uma nota de serviço.
   	Arquivo Remessa	Selecione esta opção para gerar um arquivo remessa.
   	Boleto + Nota de Serviço	Marque esta opção para imprimir um boleto e uma nota de serviço.
   Alterar a data de vencimento da cobrança		Marque esta opção para alterar a data de vencimento do documento no momento da reimpressão.
   Incluir boletos		Marque esta opção para que seja possível gerar a remessa dos boletos.

   ‎ 

4. Clique em Avançar para selecionar como deseja filtrar os documentos.

5. Informe o período para filtrar as cobranças.

6. Clique em Avançar para informar os campos:

   Campo		Descrição
   Layout		Selecione o modelo utilizado para a reimpressão dos documentos.
   (Opcional) Remessa		Selecione a pasta onde o arquivo remessa será salvo.
   Tipo	Imprimir	Marque esta opção para enviar a cobrança direto para a impressora, sem pré-visualização.
   	Visualizar	Marque esta opção para visualizar o documento antes de sua impressão.
   	No Cliente	Selecione esta opção para enviar o relatório para o e-mail do cliente.

   ‎ 

7. Clique em Concluir.

Cancelar Impressão 

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1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro .
2. Clique em Cancelamento.

3. Selecione como deseja filtrar os boletos impressos.

4. (Por Empresa) Selecione a empresa para filtrar as cobranças.

5. (Por Cobrança) Selecione o intervalo de cobranças para apurar as cobranças que devem ser canceladas.

6. Marque a cobrança que deseja cancelar.
7. Clique em Confirmar.

Baixar Individualmente 

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1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Filtre os lançamentos conforme necessário.
3. Selecione o recibo a ser baixado.
4. Clique em Baixar Individualmente.

Cancelar Baixa Individual 

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1. Clique na aba Movimento, na tela principal do Financeiro.
2. Filtre os lançamentos conforme necessário.
3. Selecione o recibo a ser cancelado.
4. Clique em Cancelar Baixa Individual.
5. Confirme o cancelamento.

Detalhes do Título 

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