Por meio deste módulo, você consulta dados financeiros de maneira fácil.

Salvar Filtro

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.
  3. Clique em Novo.
  4. Na aba Filtros Principais, configure os filtros conforme o desejado.
  5. Na aba Filtros Adicionais, selecione as contas e os credores desejados.
  6. Clique em Salvar.


Recuperar Filtro

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.
  3. Clique em Recuperar.
  4. Marque o filtro que deseja abrir.
  5. Clique em Selecionar.


Filtrar Dados

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Recuperar.

    Também é possível filtrar criando um novo cenário.

  4. Marque o filtro que deseja abrir.
  5. Clique em Selecionar.
  6. Clique em Filtrar.


Exportar Resultado

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Recuperar.

    Você pode exportar após criar um novo cenário também, basta ter os dados na tela de resultados para exportar.

  4. Marque o filtro que deseja abrir.
  5. Clique em Selecionar.
  6. Clique em Filtrar.
  7. Clique em Exportar.
  8. Selecione o local onde deseja salvar o arquivo.
  9. Selecione a formatação do arquivo (xlsx, doc, etc.)
  10. Clique em Salvar.


Emitir Relatório

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em BI - Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Recuperar.

    Você pode emitir o relatório após criar um novo cenário também, basta ter os dados na tela de resultados para emitir.

  4. Marque o filtro que deseja abrir.
  5. Clique em Selecionar.
  6. Clique em Filtrar.
  7. Clique em Relatório.