A emissão da Nota de Crédito por Retorno por Recusa na Entrega é necessária quando o cliente não é localizado para receber a mercadoria ou se recusa a aceitá-la no momento da entrega. O documento pode ser emitido para o retorno total ou parcial dos itens recusados.

Tipos de recusa: utilize a finalidade 03 - Retorno por recusa total na entrega quando toda a mercadoria for recusada ou o cliente não for localizado. Utilize a finalidade 06 - Retorno por recusa parcial na entrega quando apenas parte da mercadoria for recusada.


Configurar a operação

Cadastre a operação que será utilizada na emissão da Nota de Crédito:

  1. Acesse Configurador / Estoque / Operação.

  2. Clique em Novo e informe o nome da operação.

  3. Na seção Tipo de movimento, selecione Entrada.

  4. No campo Tipo de Ajuste NF-e, selecione Crédito IBS/CBS.

  5. Marque Atualiza estoque caso a mercadoria precise retornar ao estoque.

  6. Marque Atualiza financeiro caso o documento deva gerar um título financeiro.

  7. Acesse a aba Cálculos e, em seguida, a aba IBS/CBS.

  8. No quadro Tipos de finalidade, informe uma das opções:

    • 03 - Retorno por recusa total na entrega.

    • 06 - Retorno por recusa parcial na entrega.

  9. Acesse a aba Documento e adicione o tipo de documento NF-e e o respectivo CFOP.

  10. Salve o cadastro da operação.

A diferença entre as finalidades está no campo Finalidade do crédito, que determina se o retorno da mercadoria será tratado como total ou parcial.


Emitir a Nota de Crédito

  1. Acesse o Faturamento e selecione a aba IBS/CBS.

  2. Selecione a opção Retorno por recusa.

  3. Na tela de emissão, localize a nota fiscal de venda relacionada à entrega recusada.

  4. Utilize o filtro por data para facilitar a localização do documento, se necessário.

  5. No campo Nr. documento, informe ou selecione a nota fiscal de venda.

  6. Preencha a operação configurada anteriormente.

  7. Se a operação estiver marcada para atualizar o financeiro, informe também o prazo.

  8. Confira os dados apresentados e clique em Executar.


Informar os itens recusados

Recusa total

Quando a operação estiver configurada com a finalidade 03 - Retorno por recusa total na entrega, a tela será apresentada somente para consulta. Não será possível editar as quantidades nem desmarcar itens, pois todos os itens da nota de venda serão considerados recusados.

Recusa parcial

Quando a operação estiver configurada com a finalidade 06 - Retorno por recusa parcial na entrega, a tela permitirá definir os itens efetivamente recusados:

  1. Informe, na coluna de quantidade, a quantidade recusada de cada item.

  2. Desmarque os itens que não foram recusados.

  3. Confira as quantidades e os itens selecionados antes de prosseguir.


Concluir a emissão

Após clicar em Executar, a Nota de Crédito será criada na tela principal do Faturamento. O documento ficará disponível para conferência e envio à SEFAZ, conforme os procedimentos de transmissão de documentos fiscais do sistema.