Cadastrar Pessoas (por arquivo)

Agora que você já aprendeu a cadastrar as pessoas envolvidas na sua empresa, de forma manual, pode também aprender a otimizar esse cadastramento utilizando a importação por arquivo! Fique nesse artigo e aprenda como.

Importar

Para realizar a importação, acesse no seu ERP For Me:

  1. Aba Cadastros → Pessoa → Importação;

  2. Clique em novo;

  3. Informe o arquivo a ser importado;

  4. Correlacione as colunas para fazer o vínculo correspondente;

  5. Clique em Importar.

Enquanto é processada a importação do arquivo, você pode usar normalmente o sistema.

Dica Bônus!

Quando você criar o arquivo para importação é importante que ele tenha as colunas Nome e Tipo de pessoa no mínimo. Você pode manter as informações como CPF/CNPJ e endereço em demais colunas no arquivo, assim, no momento da importação, fica ainda mais fácil correlacionar.


Parabéns! Agora que seu cadastro de pessoas está devidamente alimentado, você pode seguir para a etapa de cadastro de pagamentos! Inicie cadastrando bandeira/cartões. (seleção)

Próxima Etapa


(informação) Cadastrar Cartões/Bandeira

Jornada de Implantação


Cadastros Gerais_Jornada