Importar Categorias e Subcategorias de Contas a Receber
Para importar a planilha das Categorias e Subcategorias de Contas a Receber, siga o passo a passo:
- Acesse o sistema Financeiro;
- clique em na aba Cadastros e depois no botão Categorias de contas a receber;
- Clique no botão Importar e selecione a planilha para importação e clique no botão Importar;
- Clique em cada coluna demonstrada como A, B, C e selecione a que se refere cada coluna e clique em Avançar;
- Clique em Executar e depois em Confirmar.
Antes de concluir a importação as informações serão demonstradas na tela do Importador de Categorias e Subcategorias onde é possível realizar edições caso seja necessário. Também é possível adicionar novos cadastros clicando na opção Adicionar novo registro e preenchendo os dados.
Se a categoria informada na planilha não estiver cadastrada no sistema Financeiro, o sistema irá cadastrá-las automaticamente, junto com suas respectivas subcategorias. Caso as categorias já existam, será possível editá-las diretamente na tela do importador antes de finalizar o processo. Para baixar a planilha com as categorias e subcategorias padrão do sistema, clique aqui.
Importar Categorias e Subcategorias de Contas a Pagar
Para importar a planilha das Categorias e Subcategorias de Contas a Pagar, siga o passo a passo:
- Acesse o sistema Financeiro;
- clique em na aba Cadastros e depois no botão Categorias de contas a pagar;
- Clique no botão Importar e selecione a planilha para importação e clique no botão Importar;
- Clique em cada coluna demonstrada como A, B, C e selecione a que se refere cada coluna e clique em Avançar;
- Clique em Executar e depois em Confirmar.
Antes de concluir a importação as informações serão demonstradas na tela do Importador de Categorias e Subcategorias onde é possível realizar edições caso seja necessário. Também é possível adicionar novos cadastros clicando na opção Adicionar novo registro e preenchendo os dados.
Se a categoria informada na planilha não estiver cadastrada no sistema Financeiro, o sistema irá cadastrá-las automaticamente, junto com suas respectivas subcategorias. Caso as categorias já existam, será possível editá-las diretamente na tela do importador antes de finalizar o processo. Para baixar a planilha com as categorias e subcategorias padrão do sistema, clique aqui.
