Como importar dados do financeiro

No ERP For ME, caso você tenha uma planilha com os dados do financeiro, você pode importá-la para o sistema. 
O arquivo precisa ter extensão: xls, xlsx, ods ou csv.

Verifique como fazer a importação:

  1. Acesse a aba Financeiro → Importação 
  2. Clique em Criar importação.
  3. Clique em Selecionar arquivo e selecione o arquivo que irá importar.
  4. Clique em Importar.
  5. Aparecerão os dados de cada coluna da planilha. Clique em Selecione e clique na opção referente a coluna.
    Exemplo: A primeira coluna abaixo, é referente a data da emissão, então cliquei em Selecione e marquei a opção 'Data de emissão'
    OBS: Se a primeira linha da planilha, for referente aos títulos, marque a opção 'Primeira linha do arquivo são títulos da coluna'




  6. Ao finalizar, clique em Importar.
  7. Na próxima etapa, vincule a Pessoa, Categoria e Conta de pagamento, de cada título da planilha. 
  8. Após isso clique em Importar, os dados serão importados para o sistema.