Como importar dados do financeiro
No ERP For ME, caso você tenha uma planilha com os dados do financeiro, você pode importá-la para o sistema.
O arquivo precisa ter extensão: xls, xlsx, ods ou csv.
Verifique como fazer a importação:
- Acesse a aba Financeiro → Importação
- Clique em Criar importação.
- Clique em Selecionar arquivo e selecione o arquivo que irá importar.
- Clique em Importar.
- Aparecerão os dados de cada coluna da planilha. Clique em Selecione e clique na opção referente a coluna.
Exemplo: A primeira coluna abaixo, é referente a data da emissão, então cliquei em Selecione e marquei a opção 'Data de emissão'
OBS: Se a primeira linha da planilha, for referente aos títulos, marque a opção 'Primeira linha do arquivo são títulos da coluna' - Ao finalizar, clique em Importar.
- Na próxima etapa, vincule a Pessoa, Categoria e Conta de pagamento, de cada título da planilha.
- Após isso clique em Importar, os dados serão importados para o sistema.