Por meio desta opção você pode cadastrar os clientes da corretora.

Cadastrar Cliente

  1. Clique no Menu Principal .
  2. Clique em Clientes.
  3. Clique em Novo Cliente.

  4. Informe os campos:

    CampoDescrição
    NomeInforme o nome do cliente.
    AtivoMarque se está ativo ou não.
    Telefone 1Informe o primeiro telefone de contato do cliente.
    Telefone 2Inclua o segundo telefone de contato.
    EmailInforme o e-mail de contato do cliente.
    CidadeInclua a cidade do cliente.
    BairroInforme o bairro.
    EndereçoInclua o endereço completo do cliente.
  5. Clique em Salvar.


Editar Cliente

  1. Clique no Menu Principal .
  2. Clique em Clientes.
  3. Localize o cadastro do cliente desejado.
  4. Arraste-o para esquerda.
  5. Clique em Editar.
  6. Faça as alterações necessárias.
  7. Clique em Salvar.


Ligar Para Cliente

Por meio desta opção você pode realizar uma ligação para o telefone inserido no cadastro do cliente.

  1. Clique no Menu Principal .
  2. Clique em Clientes.
  3. Localize o cadastro do cliente desejado.
  4. Arraste-o para a esquerda.
  5. Clique em Ligar.


Filtrar Clientes

  1. Clique no Menu Principal .
  2. Clique em Clientes.
  3. Clique em Filtrar .
  4. Configure os filtros necessários.
  5. Clique em Ok.