Por meio desta opção você pode controlar o movimento e configurar a integração do sistema com a Efí Bank , facilitando o processo de emissão de boletos.

A Efí Bank é uma empresa intermediadora de pagamentos online que oferece soluções em cobranças para seus clientes sem realizar convênio específico com bancos. Por meio dela, você emite cobranças através de boletos sem pagar tarifas ao fazer a emissão ou baixa manual, paga apenas quando o pagamento do boleto for confirmado.

Em parceria com a Alterdata, a Efí Bank oferece condições exclusivas para novos clientes e a integração ocorre de forma simples e sem burocracias.

Acesse o site da Efí Bank.
Clique em Abra sua Conta Grátis.
Baixe o aplicativo Efí Bank em seu dispositivo.
Dica:
No próprio site da Efí Bank clique em Google Play® ou App Store® e você será direcionado para o dowlnoad em seu dispositivo.
Abra o aplicativo em seu dispositivo.
Toque em Abrir uma conta.
Informe seus dados cadastrais.
Informe seu cupom de desconto, quando for solicitado.
Este cupom de desconto é concedido aos parceiros da Efí Bank, que incluem os clientes Alterdata. Após o processo de abertura da conta, você estará pronto para cobrar os seus clientes diretamente pelo aplicativo ou pelo seu computador.

Após a abertura da conta na Efí Bank, será necessário realizar o cadastro da aplicação do boleto, no qual será gerado o conjunto de chaves responsáveis pela integração entre os sistemas. Para cadastrar a aplicação do boleto, siga os passos:

Selecione na tela principal da sua conta Efí Bank.
Clique em Minha Conta/ Minhas Aplicações.
Clique em , no menu Introdução localizado na parte superior esquerda da tela.
Clique em Nova Aplicação.
Informe o nome da aplicação como Boleto.
Mantenha a opção Modo de Compatibilidade como DESABILITADO.
Clicar em Criar nova aplicação.

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Cadastrar Lançamento

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades.
Clique em Filtrar.
Clique em Novo.
Marque se é um lançamento de receita, devolução/desconto ou entre disponíveis.

Selecione o tipo de lançamento:

Digite sua busca abaixo...

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Campo	Descrição
Unidade	Selecione quando existirem valores diferentes para cada unidade. Assim, a cada lançamento será solicitada a unidade.
Tipo	Selecione quando existirem valores iguais para todas as unidades que estiverem incluídas no mesmo tipo de rateio.
Agrupamento	Selecione para cadastrar vários lançamentos que serão conjuntamente atribuídos às unidades escolhidas.
Fração Ideal	Selecione para gerar um lançamento que possui o valor com base na fração ideal informada no cadastro das unidades.
Medidores	Selecione para gerar um lançamento que possui o valor com base em um medidor previamente cadastrado.
Área	Selecione para gerar um lançamento que possui o valor com base na área total da unidade.
Fator de Multiplicação	Selecione para gerar um lançamento que possui o valor multiplicado por um fator.
Fração Ideal Secundária	Selecione para gerar um lançamento que possui o valor com base na fração ideal secundária informada no cadastro das unidades.
Percentual X Taxa Condominial	Selecione para gerar um lançamento que possui um valor com base em um percentual que será cobrado sobre a taxa condominial informado no cadastro do condomínio.

Configure os campos:

Digite sua busca abaixo...

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Campo			Descrição
Dados	Unidades		Selecione a unidade para a qual o lançamento será efetuado.
	Conta		Informe o código da conta referente ao lançamento. Caso tenha sido indicado que o lançamento é do tipo Receita, este campo deve ser preenchido com contas do nível Receita. Caso seja do tipo devolução/desconto, deverá ser preenchido com contas do nível Despesa. Marcando a opção Entre Disponíveis será possível selecionar no campo Código da Conta uma conta do nível disponível para ser lançada na cobrança. Se esta opção estiver selecionada, o campo para indicação do valor poderá ser preenchido com sinal negativo, para caso o lançamento do disponível lançado se refira a um desconto ou devolução.
	Descrição		Informe a descrição do lançamento.
	Disponível		Informe a conta do nível disponível na qual o lançamento deverá ser efetuado. Caso este campo não seja preenchido, o lançamento será efetuado na conta Caixa estabelecida para o condomínio. Só é possível selecionar os disponíveis que estejam vinculados ao condomínio.
Cobrança	Tipo de valor		Selecione o tipo de referência para informar como será lançada a cobrança: Selecione a opção Valor para informar um valor em reais que será aplicado à cobrança. Selecione a opção Multiplicador para informar a base que servirá para o cálculo do valor e o percentual de multiplicação que será aplicado à base de cálculo . Escolha a opção Percentual para informar a base que servirá para o cálculo do valor e também o percentual que será aplicado à base de cálculo. Selecione a opção Indexador para informar o indexador que será utilizado para o cálculo do valor e, também, a quantia que será multiplicada pelo valor do indexador selecionado.
	Base de cálculo		Informe a base de cálculo desejada para o cálculo do valor do lançamento. Este campo será habilitado para preenchimento caso na seção Tipo de referência tenham sido assinaladas as opções Multiplicador, Percentual ou Indexador.
	Mês de referência		Selecione entre as opções: Selecione a opção Mesmo mês para que a referência do lançamento seja igual ao da cobrança. Selecione a opção Mês Anterior para que a referência do lançamento seja um mês antes do mês da cobrança. Selecione a opção
	Valor		Informe o valor, em reais, que será lançado. Caso a conta informada seja do nível Despesa, é necessário colocar um sinal negativo ( - ) antes do valor. Este campo é habilitado caso o tipo de lançamento Unidade esteja selecionado.
	Tipo		Selecione o tipo de unidade para qual deseja realizar o lançamento clicando em Adicionar . Este campo é habilitado caso o tipo de lançamento Tipo esteja selecionado.
	Medidor	Medidor	Selecione o medidor que deseja utilizar para a cobrança. Estes campos são habilitados caso o tipo de lançamento Medidor esteja selecionado.
		Data anterior	Informe a data da última leitura do medidor.
		Data atual	Coloque a data da leitura atual do medidor.
		Leitura anterior	Informe o valor obtido na leitura anterior.
		Leitura atual	Informe o valor obtido na leitura atual.
Configurações	Este item sofrerá		Esta seção possibilita indicar se para o lançamento cadastrado deve haver incidência de desconto e/ou multa. Esta seção só ficará disponível após o campo Código da conta ser preenchido e virá, inicialmente, preenchida com a mesma configuração que estiver estipulada para a conta no Plano de Contas.
	Cobrança extraordinária		Assinale esta opção caso o lançamento cadastrado deva ser considerado como uma cobrança extraordinária, o que possibilitará que este lançamento não seja efetuado para unidades que tenham isenção sobre lançamentos extraordinários, conforme indicado na aba Cobrança do Cadastro de Unidades.
	Endereço para cobrança		Selecione o endereço da cobrança. Este será utilizado no momento da impressão do boleto. Este campo virá assinalado com a opção Conforme cadastro, que é onde aparece o endereço que estiver indicado na aba Dados Cadastrais / Endereço para entrega / Cobrança do Cadastro da Unidade ao qual o lançamento será vinculado.
	Lançamento		Informe o mês da cobrança para o qual o lançamento está sendo cadastrado.
	Agrupamento		Informe os dados da cobrança e clique em Adicionar . Repita este processo para todas as cobranças que deseja lançar em grupo. Este campo é habilitado se o tipo de lançamento Agrupamento estiver selecionado.

Clique em Gravar.

Editar Lançamento

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades
Clique em Filtrar.
Selecione o lançamento.
Clique em Editar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades
Clique em Filtrar.
Selecione o lançamento.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.

Transportar Fixo

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades
Clique em Filtrar.
Clique em Transportar Fixo.
Clique em Sim para transportar os lançamentos fixos.

Boleto

Imprimir/Gerar Boleto

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades
Clique em Filtrar.
Clique em Boleto / Imprimir/Gerar.

Marque as opções:

Campo	Descrição
Imprimir boletos	Marque esta opção para imprimir os boletos. Eles serão impressos na impressora configurada como padrão do Windows.
Apresentar login e senha no boleto	Marque esta opção para demonstrar login e senha de acesso do condômino ao CondomínioUp no boleto.
Gerar balancete sintético no boleto	Marque esta opção e informe o período de apuração para gerar o balancete sintético no boleto.
Desprezar lançamentos provenientes de encerramento de exercícios	Marque se devem ser desconsiderados os lançamentos gerados de encerramentos de exercícios.
Mostrar resumo de saldo na coluna de receita	Marque esta opção para que seja apresentado na coluna de receita do boleto um resumo do saldo.

‎

Clique em Gerar.

Reimprimir Boleto/Gerar 2ª via

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades
Clique em Filtrar.
Clique em Boleto / Reimprimir/Gerar 2ª via.
Marque se deseja reimprimir o boleto original ou alterar a data de vencimento.
‎
Caso marque para alterar a data, informe a nova data de vencimento da cobrança.
‎
Marque se deseja reenviar boletos por e-mail.
Marque se deseja imprimir os boletos.
Clique em Gerar.

Cancelar Boleto

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades
Clique em Filtrar.
Clique em Boleto / Cancelar.
Marque quais boletos deseja cancelar.
Clique em Concluir.

Reenviar Boleto

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Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades
Clique em Filtrar.
Selecione a cobrança desejada.
Clique em Boleto / Reenviar por e-mail.
Selecione o destinatário.
Marque de deve ser gerada uma cópia para a administradora.
Clique em Enviar.

Atualizar Cobranças

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Informe o mês das cobranças, o condomínio e as unidades
Clique em Filtrar.
Clique em Atualizar para atualizar os status das cobranças geradas quando houver alterações posteriores as realizadas na abertura do sistema.

Configurar Efí Bank

Cadastrar Configuração

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Clique em Configurações.
Clique em Novo.
Selecione o cliente desejado.
Informe os códigos do cliente no Efí Bank.
Clique em Gravar.

Editar Configuração

Para alterar as informações de Cliente ID e Client Secret, é necessário estar logado com o usuário SUPERVISOR ou solicitar as suas credenciais. Antes de realizar a alteração, todos os lançamentos impressos devem ser cancelados.

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Clique em Configurações.
Selecione a configuração desejada.
Clique em Editar.
Faça as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Configuração

Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
Clique em Efí Bank.
Clique em Configurações.
Selecione a configuração desejada.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.