No item Pessoa são apresentadas todas as categorias existentes no módulo Cadastro de Pessoas (Pessoa.exe). A exemplo da categoria Cliente, ao clicar  com o botão direito do mouse, o sistema exibe um menu onde você escolhe se deseja inserir uma nova pessoa, visando realizar o vínculo de cada uma com uma conta contábil específica ou editar a cobertura, visando realizar o vínculo de todas as pessoas dessa categoria com uma única conta contábil.

Novo Lançamento  


  1. Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
  2. Clique no ícone , ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
  3. Clique no ícone  para expandir a hierarquia da Pessoa.

    Dica:

    A forma de apresentação das opções da cobertura de pessoas, por padrão, é por Categoria da Pessoa. Todavia, esta visualização pode ser alterada conforme a sua preferência para que, além da categoria, o sistema também apresente a categoria Pessoa por Grupo de letras (A / B/ C..) ou Letras (A, B, C..) selecionando uma das opções na configuração localizada no Cobertura contábil, em Cadastros e Configurações/ Opções/ Geral / Tipo de visualização da cobertura pessoa.

  4. Clique com o botão direito do mouse sobre o Cliente.

  5. (Opcional) Clique na opção Edita Cobertura para informar uma conta contábil padrão para a contabilização de títulos e documentos de todos os Clientes. Essa conta será utilizada em todos os lançamentos que não possuírem uma conta específica por tipo de movimento de cobrança. Posteriormente, caso necessário, basta clicar em Exclui Cobertura e apagar este registro.


  6. Clique no botão Insere nova pessoa.

  7. Informe os dados necessários no cadastro, incluindo os campos:

    Campo Descrição

    Cliente 

    Pessoa utilizada no cadastro de títulos e documentos, podendo optar por contas específicas por natureza de lançamento para esse cliente.
    Conta  A conta contábil que será utilizada ao gerar os lançamentos contábeis com esta pessoa.
    (Tipo de cobrança para títulos descontados)

    O tipo de cobrança utilizado na criação de títulos a receber com tipo de cobrança descontada. Ao gerar lançamentos contábeis de provisão referentes a esta pessoa, o sistema gera os lançamentos referentes a título descontado.

    Aba Descrição
    Natureza de Lançamento A natureza de lançamento que será utilizada no cadastro de títulos. Ao inseri-la aqui, no momento da contabilização, ao invés de utilizar a conta contábil informada na pessoa, o sistema irá recuperar uma conta específica de acordo com a natureza do título.
    Tipo de movimento de cobrança

    A conta contábil específica por tipo de movimento de cobrança que será utilizada na contabilização de provisões e baixas de títulos a receber. Ao inseri-la aqui, no momento da contabilização, ao invés de utilizar a conta contábil informada na pessoa, o sistema irá recuperar uma conta específica de acordo com o tipo de movimento de cobrança.

    Ao gravar a cobertura de uma pessoa que esteja com uma conta por tipo de movimento de cobrança informada e o sistema estiver configurado para contabilizar o financeiro por natureza de lançamento, será exibida uma mensagem alertando que as contas por tipo de movimento de cobrança não serão utilizadas.

  8. Clique em Ok.
  9. Clique com o botão direito do mouse sobre as demais categorias e configure as opções de contabilização de títulos e documentos da Pessoa em Insere nova pessoa.
  10. Clique em Ok.


 

Opções do Lançamento   


Depois de cadastrados os vínculos das Categorias da Pessoa  x Conta Contábilcaso seja necessário realizar alguma alteração, basta localizar a forma de pagamento e realizar as devidas mudanças. 


  1. Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.

  2. Clique no ícone , ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.

  3. Clique no ícone  para expandir a hierarquia da Pessoa.

  4. Clique no ícone  para expandir uma das categorias da Pessoa.

    Dica:

    Para localizar uma pessoa, clique com o botão direito do mouse sobre qualquer categoria da pessoa (Ex: Cliente) e, em seguida, clique em Localização de pessoa.

  5. Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e escolha uma ação:
     

    Campo Descrição
    Edita cobertura Corrige ou altera determinada informação configurada anteriormente.
    Exclui cobertura

    Possibilita que uma Pessoa ainda não utilizada na integração contábil seja removida da Cobertura Contábil.

    Ao excluir este lançamento, a Pessoa não será excluída do sistema, apenas do Cobertura Contábil, de maneira que a mesma pode ser reconfigurada a qualquer momento.

  6. Clique em Ok.