Através da aba Característica da Pessoa é possível incluir características comuns para as pessoas selecionadas (clientes, fornecedores, funcionários, etc). Por exemplo, Cliente Ouro, Cliente Inadimplente, Cliente Em Dia, etc. Este cadastro será utilizado no Cadastro de Pessoas.

Cadastrar Característica

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Característica da Pessoa.

  2. Clique em Novo.

  3. Nas abas apresentadas, cadastre a característica de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

    CampoDescrição
    Habilita visualização no CRM

    Marque esta opção para que a característica fique visível no módulo CRM.

    Classificação

    Digite a classificação da característica, ou seja, sua ordem.

    Exemplo:

    Por exemplo, caso for cadastrar uma característica de tipo sintético, grupo principal, então sua classificação seria 001. Caso se trate do tipo analítico, referindo-se as subclassificações do grupo principal, sua classificação seria 001.01; 001.02; 001.03, etc.

    DescriçãoInforme a descrição da característica.
    TipoSelecione o tipo:
    • Sintético: grupo principal.
    • Analítico: subclassificações do grupo principal.
    Característica relacionada(Opcional) Selecione a característica relacionada.

    (Opcional) Selecione uma imagem referente a característica.

    (Opcional) Digite a observação que julgar necessária.

    (Opcional) Caso possua a característica informada no módulo Pessoa, adicione o produto para restringir a comercialização deste.

    (Opcional) Marque a opção Cria atendimento e adicione o atendimento para inclusão ou exclusão da característica na pessoa.

    -

  4. Clique em Ok.

Localizar Característica 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Característica da Pessoa.
  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione o Campo a ser selecionado.

  4. Insira no campo Procurar por, a informação relativa ao campo selecionado.

  5. Clique em Localizar.
  6. Selecione a característica.
  7. Clique em Ok.


Editar Característica 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Característica da Pessoa.

  2. Localize a característica.
  3. Clique sobre ela para selecioná-la.
  4. Clique em Editar.
  5. Altere as informações.
  6. Clique em Ok.

Excluir Característica 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Característica da Pessoa.
  2. Localize a característica.
  3. Clique sobre ela para selecioná-la.
  4. Clique em Excluir.

  5. Confirme a exclusão.

    Não é permitido a exclusão de características em utilização.

Visualizar Característica 

Permite visualizar um relatório de todas as características cadastradas. 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Característica da Pessoa.

  2. Clique em Visualizar.

    Dica:

    Maximize a tela para melhor exibição do relatório.

Imprimir Característica 

Permite imprimir todas as características cadastradas. 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Geral/ Característica da Pessoa. 
  2. Clique em Imprimir.