Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Opções / Manutenção de Contratos/ Cadastro de Contrato.
Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos:
Grupo Campo Descrição Informações padrão para cadastro de contratos Natureza de lançamento Selecione a natureza de lançamento que deve ser definida como padrão no momento da inclusão dos contratos no sistema Manutenção de contratos. Tipo de cobrança Selecione o Tipo de cobrança dos pagamentos que deve ser definido como padrão no momento da inclusão dos contratos no sistema Manutenção de contratos. Forma de pagamento Selecione a Forma de pagamento que deve ser definida como padrão no momento da inclusão dos contratos no sistema Manutenção de contratos. Informe a operação padrão para notas fiscais de serviço Selecione a operação para notas fiscais de serviço que deve ser definida como padrão no momento da inclusão dos contratos no sistema Manutenção de contratos. Máscara para geração do número de contrato Selecione esta opção para ser possível configurar uma máscara padrão para preencher o campo “Número do contrato" ao gerar um novo contrato nos módulos CRM e Manutenção de contratos. Ao preencher esta configuração, o sistema irá utilizar as variáveis informadas na máscara para gerar o número do contrato que será criado.
As variáveis são:
{DIA} - Retorna o dia da geração do contrato;
{MÊS} - Retorna o mês da geração do contrato;
{ANO} - Retorna o ano da geração do contrato;
{HOR} - Retorna a hora da geração do contrato;
{MIN} - Retorna os minutos da geração do contrato;
{SEG} - Retorna os segundos da geração do contrato;
{SEQ} - Retorna o número sequencial do código de chamada do contrato.
Esta máscara será utilizada somente como sugestão na geração de um contrato. Ela não irá impedir o usuário de alterá-la caso seja necessário.
No cadastro de contrato, permitir alterar as informações acima Marque esta opção para que, ao incluir um novo contrato, seja possível alterar os dados selecionadas nos campos acima. Caso contrário, as informações padrões não poderão ser alteradas. Obrigar o preenchimento do tipo de movimento de cobrança no item do contrato Marque esta opção para ser necessário informar o tipo de movimento de cobrança no item do contrato.
Criar o contrato com o status de 'liberado' desmarcado Marque esta opção para ser possível definir, na criação do contrato, se este será exibido com status de Liberado ou Aguardando. Criar o contrato com status de 'aglutinar cobranças em título' marcado Marque esta opção para que todos os novos contratos tenham a opção "Aglutinar cobranças em título" marcada. Isso possibilita, por exemplo, que contratos gerados por meio do fechamento dos contatos de vendas já venham com esta opção habilitada.
A configuração será verificada tanto no fechamento de um contato de venda quando na criação de novos contratos, diretamente no módulo Manutenção de Contratos ou no CRM, em Manutenções de contrato.
Data de validade da cobrança Não mostrar o campo 'Dt. final da cobrança' para itens cuja situação de produto não estiver configurado para desativar item do contrato Marque esta opção para que o campo Dt.final da cobrança não seja exibido na criação de um contrato, desde que os itens não contenham uma situação do produto configurada para desativar item do contrato.
Este campo será habilitado caso tenha marcado a opção abaixo e realizado o acesso do mesmo.
Mostrar botão de acesso para alteração somente com senha Marque esta opção para que ao editar um item e alterar a situação do produto, seja exibido um botão de acesso para alterar a data de validade da cobrança. Contrato variável - Tipos de movimento de cobrança utilizados como desconto ou acréscimo na nota fiscal Desconto Selecione o tipo movimento de cobrança que será utilizado na nota fiscal para sinalizar os itens que irão receber o rateio do desconto dado no contrato. Acréscimo Selecione o tipo movimento de cobrança que será utilizado na nota fiscal para sinalizar os itens que irão receber o rateio do acréscimo dado no contrato. Campo Descrição Dias para antecipação de geração de cobrança Inclua o número de dias retroativos permitido para gerar a cobrança de um contrato.
A quantidade configurada aqui será disponibilizada para seleção nos campos abaixo, referentes a esta informação:
CRM, aba Vendas (follow up), tela Cadastro/edição de produtos do contato;
CRM, aba Manutenções de contrato, tela de Cadastro/edição do contrato fixos e variáveis;
Manutenção de contratos, tela de Cadastro/edição do contrato fixos e variáveis;
Manutenção de contratos, rotina para gerar cobranças de contratos fixos e variáveis.
Se não for cadastrada nenhuma informação de dias para antecipação de cobrança, o campo referente a esta informação ficará desabilitado nos locais descritos acima.
Se for marcado um registro como padrão, o número de dias para antecipação informado nesse registro será sugerido ao cadastrar um novo produto, conforme os seguintes locais:
CRM, aba Vendas(follow up), tela Cadastro/edição de produtos do contato;
CRM, aba Manutenções de contrato, tela de Cadastro/edição do contrato fixos e variáveis;
Manutenção de contratos, tela de Cadastro/edição do contrato fixos e variáveis.
Esta opção não se aplica a contratos com prazo (contratos de negociação).
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