Neste módulo é possível cadastrar todos os tipos de documentos que serão recebidos e registrados através do Caixa como, por exemplo, boletos.

Cadastrar Tipo de Documento

  1. Clique na aba Administração, na tela principal da Caixa.
  2. Clique em Tipo de Documento, no grupo Cadastros.
  3. Clique em Novo.

  4. Informe os campos:

    CampoDescrição

    Código

    		Informe o código de identificação do documento.
    DescriçãoInforme o nome do documento que posteriormente será utilizado como identificação e localização.
    Tipo de DocumentoSelecione se o documento será a pagar ou a receber.

    Receber Documento Vinculado

    Informe se a cobrança tem vínculo com o sistema Condomínio ou Locação, ou não tem vínculo com nenhum.

    Somente para documentos a receber.

    Editar Complemento

    		Informe se quando for feita a baixa do documento será possível informar um complemento no histórico.

    Gerar o lançamento na contabilidade

    Informe se o documento vai gerar um lançamento de contabilidade.

    Este campo é habilitado apenas se o documento for a receber e não estiver vinculado a nenhum sistema.

    Lançar diretamente ao proprietário/condomínioMarque esta opção para que os lançamentos com este tipo de documento sejam recebidos diretamente ao proprietário/condomínio sem a necessidade de informar uma unidade. O lançamento será gravado no contábil do proprietário/condomínio relativo no sistema, acrescendo este valor ao saldo do mesmo.

    Quantidade de autenticações

    Informe quantas autenticações este documento vai precisar.

    A autenticação de um documento é utilizada para garantir a autenticidade de um documento.

    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  5. Preencha a aba Definição de Contas para informar a conta de uma cobrança que não é vinculada a um sistema.

    É habilitada apenas para documentos que estejam com a opção Gerar lançamento na contabilidade marcada.

    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

    1. Clique em Adicionar.

    2. Selecione a conta desejada para o respectivo plano de contas.

    3. Clique em Selecionar.
      ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  6. Clique em Gravar.

Editar Tipo de Documento

  1. Clique na aba Administração, na tela principal da Caixa.
  2. Clique em Tipos de Documentos, no grupo Cadastros.
  3. Selecione o cadastro.
  4. Clique em Editar.
  5. Faça as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar.

Excluir Tipo de Documento

  1. Clique na aba Administração, na tela principal da Caixa.
  2. Clique em Tipo de Documento, no grupo Cadastros.
  3. Selecione o cadastro.
  4. Clique em Excluir.

Localizar Tipo de Documento

  1. Clique na aba Administração, na tela principal do Caixa.
  2. Clique em Tipo de Documento, no grupo Cadastros.
  3. Digite o texto que será utilizado para localizar o tipo de documento no campo de Pesquisa.
  4. Clique no tipo de documento localizado.