Introdução

A emissão da nota de crédito por recusa na entrega (finalidade 5) é necessária nos casos em que o cliente não foi encontrado para receber a mercadoria ou quando ele se recusa a aceitá-la. Ainda nesse contexto, a nota poderá ter 2 tipos:

1. Tipo 03 - Recusa total: emitida quando, no momento da entrega, o cliente recusou toda a mercadoria, ou ele não foi localizado;
2. Tipo 06 - Recusa parcial: emitida quando o cliente recusou uma parte da mercadoria no momento da entrega.

Configurações

 A única configuração necessária é a criação da operação que será utilizada na emissão do documento. Para isso:

• Acesse Configurador / Estoque / Operação;
• Clique em "Novo" e informe o nome da operação;
• Na seção "Tipo de movimento", selecione "Entrada";
• No campo "Tipo de Ajuste NF-e", selecione "Crédito IBS/CBS";
• Se a mercadoria precisar retornar ao estoque, marque a opção "Atualiza estoque";
• Se o documento precisar gerar título financeiro, marque a opção "Atualiza financeiro";
• Na aba Cálculos, na aba IBS/CBS, quadro "Tipos de finalidade", informe a finalidade desejada;
  • 03=Retorno por recusa total na entrega
  • 06=Retorno por recusa parcial na entrega
• Na aba "Documento", adicione o tipo de documento de NF-e e o CFOP;
• Salve o cadastro da operação.

Emissão do documento

 Feito o cadastro da operação, basta fazer a emissão do documento. Para isso:

• Acesse o Faturamento, aba IBS/CBS;
• Selecione a opção "Retorno por recusa";
• Na tela que se abrirá, você deverá recuperar a nota de venda referente à entrega que foi recusada;
  • Você poderá realizar o filtro por data para facilitar a localização do documento.
• Após apontar a nota fiscal de venda no campo "Nr. documento", preencha a operação;
  • Caso a operação esteja marcada para atualizar financeiro, será necessário informar também um prazo.
• Confira os dados da nota e, estando tudo certo, clique em "Executar";
• Feito isso, uma nota de crédito será criada na tela principal do Faturamento para ser enviada à SEFAZ.