Esta funcionalidade permite atribuir um contato de venda às pessoas dos títulos selecionados, a ser utilizado na rotina de vendas do CRM Vendas ou do CRM - Administrador de Relacionamentos / Vendas follow-up.
Realize o filtro dos títulos no BI - Financeiro.
Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Seleção de pessoas é habilitado somente se selecionada uma das opções de filtro da Área de Pesquisa, presente nos Filtros Principais: Padrão, Por centro de custo, Por baixa, A receber - Por item/produto ou Movimento bancário, independente dos Campos visíveis selecionados.
- Clique em Filtrar.
Clique em Seleção de pessoas, na tela de resultado.
Arraste os títulos para dentro do quadro de Pessoas selecionadas.
Clique em Atribuir/ Contato.
Preencha os dados do contato.
(Opcional) Marque a opção Utiliza este usuário para as pessoas cujo representante principal não está vinculado a um usuário através do campo 'Pessoa Correspondente ' caso queira utilizar o usuário como próximo contato para as pessoas informadas no quadro de seleção de pessoas que não tenham um representante vinculado em Cadastro de Usuário / Usuários / Pessoa Correspondente.
Clique em Ok.