Com o recurso Dados da Pessoa é possível consultar as informações referentes à pessoa do documento sem precisar acessar o sistema CRM - Administrador de Relacionamentos. As abas que aparecem nesta tela dependem da categoria da pessoa selecionada e da permissão de acesso do usuário logado.
Realize o filtro dos títulos no BI - Financeiro.
Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Dados da pessoa é habilitado somente se selecionada uma das opções de filtro da Área de Pesquisa, presentes nos Filtros Principais: Padrão, Por centro de custo, Por baixa, A receber - Por item/produto ou Movimento bancário, independente dos Campos visíveis selecionados.
Clique em Filtrar.
Clique sobre o título para selecioná-lo na tela de resultado.
Clique em Dados da pessoa no menu.