Esta funcionalidade permite atribuir um contato de venda para uma seleção de pessoas, a ser utilizado na rotina de vendas do CRM Vendas ou do CRM - Administrador de Relacionamentos / Vendas follow-up.
Realize o filtro dos documentos no BI - Faturamento.
Além dos seus acessos de usuário estarem liberados no módulo Cadastro de usuário, o recurso Seleção de pessoas é habilitado somente nas seguintes condições mínimas de filtro:
- Modo de visualização: Documento ou Pessoas sem movimentação.
- Campos visíveis: Pessoa, Nome curto da pessoa, Pessoa contato entrega e/ou Pessoa contato.
- Clique em Filtrar.
Clique em Seleção de pessoas, na tela de resultado.
Arraste os documentos para dentro do quadro de Pessoas selecionadas.
Clique em Atribuir/ Contato.
Preencha os dados do contato.
(Opcional) Marque a opção Utiliza este usuário para as pessoas cujo representante principal não está vinculado a um usuário através do campo 'Pessoa Correspondente ', caso queira utilizar o usuário como próximo contato para as pessoas informadas no quadro de seleção de pessoas que não tenham um representante vinculado em Cadastro de Usuário / Usuários / Pessoa Correspondente .
Clique em Ok.