No recurso Documentos Gerais, é possível visualizar as informações de todos os documentos recebidos, além das ações que podem ser realizadas para cada documento.

 

Novo Documento

  1. Clique na aba Documentos, no menu do eContador.
  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. Clique em Novo Documento.

  4. Preencha os campos conforme necessidade.

  5. Clique em Salvar.

Somente os usuários do tipo oposto ao que está realizando a criação do atendimento receberão a notificação da inclusão de um novo documento. Por exemplo: um cliente adiciona o documento, somente o Contador receberá a notificação e vice-versa. 


Filtrar Documento

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. (Opcional) Realize a seleção dos campos para consulta.

  4. Descreva no campo de pesquisa, uma informação referente ao documento.

    Dica:

    Clique na opção Filtro Avançado para definir filtros de busca mais específicos e encontrar o documento com mais facilidade.

  5. Clique em Filtrar.


Visualizar informações do Documento

Utilize esta opção para visualizar as informações do documento sem a necessidade de baixá-lo.

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Clique em Visualizar, ao lado do documento.

  5. (Opcional) Faça o download dos aquivos.

    Você pode baixar o arquivo selecionado ou todos os arquivos (imagens em geral e PDF) anexos. Ao posicionar o mouse sobre o arquivo, poderá baixar ou visualizar o arquivo.

    Ao visualizar uma guia DARF de DCTFWeb vencida ou que vence no dia atual, o botão Recalcular poderá ser exibido. Essa opção aparece somente quando a base possui eRadar e-CAC, a funcionalidade de recálculo de DARF está habilitada nas configurações, a empresa está configurada para utilizar o eRadar e-CAC, possui certificado digital válido, CNPJ de matriz e o documento foi enviado ao eContador pelas integrações do Departamento Pessoal ou do Fiscal.

  6. Clique em Voltar para fechar a visualização.


Recalcular guia DARF de DCTFWeb pelo eRadar e-CAC

Use esta opção para gerar uma nova guia DARF de DCTFWeb com juros e multas calculados automaticamente pelo eRadar e-CAC, sem precisar acessar os portais do governo. O recálculo fica disponível somente para guias vencidas ou que vencem no dia atual e que atendam aos critérios do recurso.

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.

  2. Clique em Documentos Gerais.

  3. Filtre o documento.

  4. Localize a guia DARF de DCTFWeb vencida ou que vence hoje.

  5. Clique em Mais Ações e selecione Recalcular.

Também é possível acessar a opção pela tela de visualização do documento, clicando em Visualizar e, em seguida, no botão Recalcular.

  1. Na tela exibida, informe a data de pagamento desejada.

  2. Clique em Salvar.

A guia será recalculada considerando todos os tributos da declaração da DCTFWeb no seu estado mais recente. Se algo foi alterado na declaração após a geração da primeira guia, os tributos na nova guia podem estar diferentes.

Limite de recálculos

Por causa da cobrança das requisições da API da SERPRO, o recálculo de guias pelo eRadar e-CAC pode ser realizado apenas 1 vez por dia para cada empresa.

Após o recálculo

Depois que a nova guia for obtida pelo eRadar e-CAC, as informações do documento serão atualizadas, como valor do documento e PDF da guia, seguindo o mesmo padrão do recálculo já existente no sistema.


Enviar Documento

É possível enviar documentos de duas formas:

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Clique em Mais Ações.
  5. Clique em Compartilhar, ao lado do documento.
  6. Descreva o nome do destinatário.
  7. Informe o e-mail da pessoa que receberá o documento.
  8. Clique em Enviar.
  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Marque os documentos a serem enviados.
  5. Clique em Reenviar Selecionado(s).
  6. (Opcional) Marque a opção Enviar as notificações aglutinadas em um único e-mail para informar o e-mail que receberá as notificações.
  7. Confirme o envio.


Baixar Documento

É possível baixar documentos de duas formas:

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Clique em Mais Ações.
  5. Clique em Download ao lado do documento.
  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Marque os documentos a serem baixados.
  5. Clique em Download Selecionado(s).


Excluir Documento

É possível excluir documentos de duas formas:

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Clique em Mais Ações.
  5. Clique em Excluir ao lado do documento.
  6. Descreva o motivo da exclusão.
  7. Confirme a exclusão.
  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Marque os documentos a serem excluídos.
  5. Descreva o motivo da exclusão.
  6. Confirme a exclusão.


Pagar Documentos

Na aba A pagar do recurso Documentos Gerais, você consegue consultar e pagar os documentos que ainda estão com pagamento pendente.

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Selecione o(s) documento(s) a ser(em) pago(s).
  4. Clique em Pagar Selecionado(s).
  5. Informe a data e que o documento foi pago.
  6. Clique em Salvar, para confirmar o pagamento.


Documentos A Concluir

Na aba A concluir do recurso Documentos Gerais, você consegue consultar, enviar manualmente e excluir os Grupo de Envios .

Consultar Grupo de Envio

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Na aba A concluir, consulte o grupo de envio.

  5. (Opcional) Clique em ao lado do grupo de envio para consultar mais informações dele.

    Documentos enviados ficarão com status  Concluído  e os que faltam para fechar o grupo estarão como  Pendente .


Enviar Grupo de Envio Manualmente

Nesta opção, você pode enviar manualmente o grupo de envio mesmo com documentos com status ‘A Concluir’.

Você configurou 10 empresas para enviar de forma unificada a folha de pagamento + a guia DARF de recolhimento de IR, porém, no mês 08/2022 a terceira empresa não possui DARF IR, pois, o valor da guia ficou inferior a R$ 10,00 e com isso o valor deverá ser aglutinado e recolhido em uma próxima guia. Neste caso, você pode enviar o grupo de envio manualmente para encaminhar todas as guias de uma vez.

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Na aba A concluir, localize o grupo de envio que deseja enviar manualmente.

  5. Clique em Enviar.

    Os documentos não integrados para a empresa na referência informada não serão adicionados ao Grupo de envio.

  6. Confirme o envio manual.


Excluir Grupo de Envio

Nesta opção, você pode excluir um grupo de envio eventualmente duplicado ou enviado por engano que esteja no status ‘A Concluir’.

  1. No menu do eContador, clique na aba Documentos.
  2. Clique em Documentos Gerais.
  3. Filtre o documento.
  4. Na aba A concluir, localize o grupo de envio que deseja excluir.

  5. Na coluna Ações, clique em Excluir.

    Os documentos pertencentes ao grupo que já foram enviados não poderão ser recuperados novamente.

  6. Confirme a exclusão.